3C行业自动化需求不断提升 机器换人迎来风口

近年来机器人尤其是工业机器人在国内外各行业的应用都得到了推广和提升。中国的机器人销量稳居世界首位，但与工作人员数量相关的机器人密度却较低。从行业来看，机器人在汽车行业的销量最大，而电子行业具有强大的发展潜力。全球机器人销量持续上升，景气度较好。根据国际机器人协会（IFR）的数据，从2010-2015 年间，工业机器人的年销量有稳步的提升，平均年增长率达17%，并与2005-2010 之间的增长有显著提升，2014 年全球工业机器人销量同比增长29%，达22.9万台。

增长主要来源是汽车和电子信息产业。适合工业机器换人的行业主要满足出货规模大、产品/工序同质化程度高、下游厂商相对集中、现金流良好、人工密集度高、精度要求高等特点，适合的行业如汽车、电子、家电、医药、烟草等，其中汽车和电子行业工业机器人发展瞩目。自2010 年以来，汽车行业的全球投资快速增加，提升了工业机器人使用。2014 年汽车行业新安装机器人数量较2013 年增加43%，其中大部分来自汽车电子配件供应商的购买。从销量上看，电子行业对机器人的需求正在逐渐崛起，机器人的销量较2013 年提升34%。

中国工业机器人发展迅速，但单位工人拥有机器人数量很低，未来发展空间巨大。中国的工业机器人在经历了良好的开局和增长后，将继续迎接辉煌时期。2009 至2014年，中国工业机器人市场销量以年均58.9%的速度增长，2014 年中国工业机器人市场销量超过5.6 万台，约占全球市场的1/4，是全球第一大工业机器人市场。但是中国每万名工人的机器人拥有量却远低于美德日韩等国家。从实际细节来看，要提升机器人的密度，必然要改善我国的工业劳动关系（提高科技，降低低廉人力资本的使用）、协调各工业行业共同发展，从结果和宏观上来看，可工业机器人的密度可以从保有量的提升中反映出来。2015 年中国工业机器人保有量约为40 万台。根据《中国制造2025》机器人领域的路线图：2020 年，我国工业机器人年销量将达到15 万台，保有量达到80 万台；到2025 年，工业机器人年销量将达26 万台，保有量达180 万台。2016-2020 年中国工业机器人的复合增长率为14.9%，平均年净增加量达8 万台。随着智能制造的推进，中国的工业机器人密度会随着机器人保有量的增加而不断接近和赶上发达国家水平。

电子行业与机器人、系统集成自动化

中国工业机器人行业分类与世界情况相似，汽车和电子行业的工业机器人应用最多。自2010 年到2013 年，汽车行业工业机器人安装量从7400 台增加至14200 台，电子行业的工业机器人安装量从2027 增加至6725 台。电子行业的工业机器人数量及比例逐渐提升，体现了行业的自动化需求的提升。但汽车行业工业机器人技术较为成熟，且多被四大家族（ABB、发那科、安川、库卡）所占据，国内公司进入存在较大的困难。而电子行业机器人虽然数量众多，但大部分仍属于简单的桌面横纵坐标轴机器人，Scara、Delta、六轴、七轴机器人的发展空间很大，国内厂商有弯道超车的机会。

中国3C 行业制造能力强，而自动化需求逐渐提升。根据工信部2014 年电子信息产业统计公报，中国主要电子信息产品产量稳步增长。2014 年，我国共生产手机、微型计算机和彩色电视机16.3 亿部、3.5 亿台和1.4 亿台，分别增长6.8%、-0.8%和10.9%，占全球出货量比重均达半数以上。但中国3C 行业的发展离不开较低的人力成本和较高的工作效率的贡献，未来自动化需求将不断提升。尤其是目前国内多家手机行业的制造商均计划或已开始在人力成本更低的印度、巴西等国建厂。机器人和自动化将成为行业持续发展和应对人力资本提升的重要出路。

3C 自动化需求将不断提升，但3C 领域的机器人和自动化提升与汽车行业有质的差距，不可简单复制。对机器人的性能要求不同。从工业机器人按行业分布的增长来看，过去几年来机器人在汽车制造中取得了成功，这些机器人在汽车生产过程中主要完成焊接、装配、搬动、喷涂等工作。考虑到汽车的重量和大小，汽车工业机器人往往强于强度，而弱于速度和精度。电子元件由其精密的特性所决定，对机器的精度、定位、加速度等要求要与汽车行业。从自动化生产线角度看，3C 行业也存在较大的困难。汽车等需要流程生产的产品在设计之初就要考虑方便加工的特性，用以在生产线环节提高生产速度、降低成本、降低不良率。3C 产品加工除了工艺的结构设计，还要增加性能测试、内部定位安装、轻量化、美观等，因此3C 行业的加工设备和自动化生产线的设计和搭建难于汽车行业。手机是3C 行业的重要代表，其精细的加工结构和庞大的出货量规模对自动化的要求更高。手机生产环节中的加工设备会随着新产品的更新换代而替换，为设备厂商带来新的产品收入。加工设备之间的连接及其他生产线环节的机器人/机械设备渗透率仍然较低。手机生产中的机器人能够完成的工作包括：抛光打磨、喷涂组装、点胶冲压、注塑成型、视觉检测、分拣装箱、撕膜系统、激光塑料焊接、高速四轴码垛等，在真正替代人的工作如组装检测方面渗透率最低。因此在手机制造自动化中，存在加工设备的存量更换和自动化线的增量换人的机会。

从加工制造及自动化角度来讲，智能手机零部件的生产及总装环节均需要机械参与完成，应用处理器+内存封装、机械结构外壳、显示触摸屏以及测试、组装与周边等，在手机的硬件中占有最高的比例，并且大多会随着手机的更新换代而产生加工工艺的改变。